年内央行至少已对支付机构开出41张罚单罚没267亿

(原标题:支付机构踩反洗钱红线 监管巨额罚单亮剑)

北京商报记者 岳品瑜 刘四红

在同程艺龙首席运营官王强看来,OTA企业要想实现增长,还是需要不断寻找流量。对于同程艺龙来说,下沉市场已然成为了其挖掘流量的宝地。

事实上,这几年同程艺龙一直坚持把MAU(月活跃用户)增速转化为MPU(月付费用户)作为重点策略来实施。

森扬国际汽车城是天津港保税区的大型车城,位于天津港保税区海滨九路,展厅面积5万余平方米,入驻商户200余家,涵盖汽车销售、汽车金融、汽车电商、汽车物流及汽车后市场等等多类业务,于2015年10月荣获天津自贸区首批平行进口汽车试点平台资质,森扬集团致力于打造平行进口汽车产业链综合服务平台,业务覆盖国外集采、仓储物流、报关报检、汽车金融、整车装备、展览展示及汽车销售等平行进口汽车各个环节。

8月28日晚间,同程艺龙发布2020年第二季度和上半年业绩报告。业绩数据显示,2020年上半年,同程艺龙收入22.05亿元,经调整净利润为2.74亿元。尽管这两项指标较去年同期都有所下降,但在疫情之下,同程艺龙依然能保持盈利,实属不易。

“国六环保标准的延期、平行车国六3C认证问题的解决,以及《2020年国民经济和社会发展计划草案报告》‘再一次明确鼓励平行进口汽车行业发展’等逐渐明朗的政策都在释放积极的信号,给予了平行进口汽车从业者更大的发展信心。”张立认为,“尤其是国六在部分地区延期执行无疑是给我们平行进口汽车行业在扩大汽车消费、处理销售库存、缓解疫情压力方面重要的支持。”他表示,为抗击疫情,进一步扩大进口规模,我们采取多种措施,一是抗击疫情,增强商户信心,降低商户经营成本,采取免费提供口罩和消毒液等防疫物资、延长租赁期限等措施,积极为商户申请相关扶持补贴政策。二是创新销售模式,积极组织互联网线上的导购宣传直播、视频录制等工作,开展了线上线下相互结合的特卖会等促销活动。三是利用国五排放标准销售延期的政策,积极通过境外各种渠道,寻找采购货源,并组织采购。”

北京商报记者梳理发现,41张罚单中, 28张是机构涉洗钱等问题被罚。今年以来,除了对机构层面处罚,监管对责任人的个体处罚力度也在加大。具体来看,涉反洗钱问题被罚的机构中,包括开店宝、财付通、福建一卡通、商银信、敏付科技、汇联通、新浪支付、国通星驿等机构均未逃过“双罚”。在单次罚单中,从商银信员工合计被罚65万元、银盈通支付员工被罚65万元、开联通支付员工被罚48.4万元等案例便可窥出,监管对违规行为担责的机构员工处罚金额也在加码。

不过,王蓬博也指出,当前支付行业正处于转型关键期,不少机构已在向产业互联网、传统行业数字化改造服务等方面靠拢,但是转型需要成本、客户及不断投入等,在转型中,不少机构会迫于经营压力,不得不向一些灰色业务方面倾斜。

提高转化 加快MAU向MPU的战略转变

天津港保税区作为全国最大的平行进口汽车集散地和销售市场,聚集近千家企业从事汽车平行进口、报关、检测、销售、金融服务等相关业务,已经形成商流、物流、资金流、信息流的高度聚集。今年上半年,保税区完成平行车进口98.1亿元人民币。平行进口汽车在疫情期间的稳定表现,对拉动内需,促进消费扩容提质,进一步推动区域经济恢复发展,进而形成强大国内市场,推动疫情防控和经济社会发展“双战双赢”都起到了非常重要的辅助作用。

例如在用户预订流程方面,同程艺龙与微信共建“搜索+旅游”生态。用户在微信“搜一搜”搜索“火车票”关键词,即可直达火车票预订服务,在搜索结果中选择出发城市和到达城市,就可以快速便捷地预订火车票。这在一定程度上较其他平台通过APP预订火车票的流程有所缩短,从而促进了用户成交。

显然,走出疫情的阴影业务回归正常水平,是同程艺龙上半年最主要的工作与目标。

第三方支付机构又被罚。近日,央行沈阳分行公布的行政处罚信息公示显示,第三方支付机构北京畅捷通支付技术有限公司(以下简称“畅捷通支付”)辽宁分公司、易生支付有限公司(以下简称“易生支付”)沈阳分公司,因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录,分别被央行沈阳分行处罚40万元和37万元。

记者也在财报中注意到,同程艺龙的核心业务正逐渐恢复至疫前水平。财报数据显示,2020年第二季度,同程艺龙住宿预订服务实现营收3.84亿元,同比恢复近七成,较上一季度增长67.8%;交通票务服务收入为7.26亿元,同比恢复近八成,较上一季度增长5.7%。

对此,王强也表示认同。他认为,尽管当前各玩家都已经触摸到下沉市场,但各自对于这一市场目标用户的理解不同,由此带动背后的产品、技术以及创新改造都会有所不同。“有的企业是将广告做到下沉市场,有的企业是将营销做到下沉市场,我们更多是想通过数字化将下沉市场纳入到同程艺龙的生态中。”王强说。

多年来,保税区积极培育和扶持平行进口汽车企业快速发展,区域营商环境进一步提升,推动产业做大做强。同时,积极推动建设汽车实验室、汽车检测线、车务服务站、汽车符合性整改场所、汽车展示展销等配套服务功能和市场营销载体,进一步优化和完善平行进口汽车营商发展环境。特别是平行进口汽车试点工作开展以来,保税区一方面积极争取试点资格指标,扩大试点规模,目前保税区试点企业34家,占全市的68%,占全国的20%;另一方面加强企业服务,及时协调解决国际信用证融资、国际航运、报关报检、税务、通关、市场销售等方面的问题,同时出台支持政策,对企业CCC认证、销售增量和符合性整改场所设备给予资金补贴。通过一系列举措,保税区平行进口汽车营商环境得到进一步提升,企业吸引力和吸附力进一步增强,绝对优势进一步凸显。

在一位资深行业人士看来,罚单压顶、经营艰难的情况下,很多支付机构的生存能力每况愈下。此背景下,监管应在增强金融风险技防能力的同时,进一步探索柔性监管。

针对第三方支付违规问题,监管重拳出击。8月18日,据北京商报记者不完全统计,年内央行至少已对支付机构开出41张罚单,罚没金额共计2.665亿元,其中28张是机构涉反洗钱违规被罚,累计被罚金额高达2.634亿元。从处罚类型来看,违反反洗钱规定、银行卡收单管理办法等是机构违规的“重灾区”,机构因反洗钱被罚的金额最高,而银行卡收单和支付结算领域违规问题也较为突出。

对于在整个旅游行业困难的情况下依然能实现业绩持续增长,同程艺龙首席财务官范磊在财报发布后接受《每日经济新闻》记者采访时表示,主要是因为同程艺龙在疫情期间抓住了下沉市场先行复苏的机会,其次是采取了严格的低成本策略。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,支付机构涉反洗钱问题被罚,主要违反七大红线,包括未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,违反保密规定、泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为。

易观支付行业资深分析师王蓬博认为,今年反洗钱监管罚单频出,无论是金额还是频次均超出往年,一方面折射出机构的违规情形有所加重,另一方面也反映出监管机构的未雨绸缪,加大了对支付机构的检查力度。在他看来,当前,因为反洗钱规则非常细,涉及商户量广、交易量多,客户身份识别、大额交易报告或者可疑交易报告报送等,仍是支付机构反洗钱工作中的攻坚难点。

依托微信 下沉市场新流量增长迅速

“最后,应警惕各项红线,机构不得挪用结算资金,如发现可疑交易和涉及洗钱、欺诈等风险事件的,需立即采取措施;发现涉嫌违法犯罪的,应及时向公安机关报案。”苏筱芮称。

“成立五年来,森扬国际汽车城发展迅速。”天津自贸区森扬国际汽车城集团有限公司总经理张立介绍,2020年上半年平行进口汽车利好消息频出,除认监委落实放管服的指示要求,为平行进口汽车出台适合平行进口汽车特性的认证方式外,海关实施的“提前申报”“汇总征税”“保险担保”等业务也大幅提高了平行进口汽车的通关效率,让平行进口汽车企业充分感受到了国家政策的关怀和重视。在国家有关部门的鼓励和支持下,全国平行进口汽车市场逐渐回暖,市场规模迅速恢复。

2020年上半年,整个旅游行业都被疫情的阴影所笼罩,OTA也在所难免。从目前已发财报的OTA企业来看,营收、利润都有大幅度下滑。但相较于其他平台录得亏损不同,同程艺龙在第一季度与第二季度均实现了盈利。财报数据显示,第一季度同程艺龙实现净利润7808亿元,第二季度实现净利润1.96亿元,环比增长超过151%,超市场预期。

根据财报,截至2020年6月30日,同程艺龙注册用户中,居于非一线城市的用户约占85.9%。2020年第二季度,约63.1%的微信平台新付费用户来自国内三线或以下城市,较2019年同期的61.5%有所增加。2020年第二季度,同程艺龙在低线城市的酒店间夜量实现了同比近15%的增长。

观察处罚事由,未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告已成机构被罚的“通病”。

保税区平行进口汽车营商环境优势凸现

前述案例只是支付机构频繁被罚的一个缩影。据北京商报记者不完全统计,截至目前,第三方支付行业年内已至少收到41张监管罚单,罚没金额合计2.665亿元,超过历史上单年罚单总额。

下沉市场有着巨大流量这件事,已经不再是什么秘密。就OTA领域而言,外界也不难看到,除了同程艺龙,携程、美团等也纷纷表示要加码这一市场。因此,在竞争逐渐加剧的情况下,企业除了要努力获取更多流量,对存量流量进行精细化运营,提高转化率也是同程艺龙关注的问题。

其中,第二季度同程艺龙实现营收12亿元,经调整净利润为1.96亿元。《每日经济新闻》记者注意到,这是继第一季度实现盈利后,同程艺龙今年第二次实现季度盈利,这也令它成为目前全球唯一在疫情下连续两个季度保持盈利的在线旅游企业。

释放政策红利提升企业发展信心

“好政策的有效实施离不开政府的高效执行以及对企业的鼎力支持。”张立称,“在抗击疫情以及国六延期扩大进口方面,政府有关部门、行业协会积极协调帮助我们解决问题,扩大进口规模,促进销售。一是政府了解到受疫情防控影响,我们在进口采购方面资金不足,信用证开证额度不够,他们积极组织开证公司与我们对接,解决国际贸易开具信用证和金融问题。二是管委会、商务委以及海关的同志多次深入基层、走访企业,了解实情、排忧解难,亲力亲为、精准出招,解决通关、物流、仓储等各个环节的问题,尤其是疫情期间部分船公司停运,造成海运运力不足,存在不能按时抵港通关的风险,政府部门积极对接船公司,为我们解决后顾之忧。三是海关和政府部门,专门组织座谈会,宣讲有关政策和注意事项,特别强调了通关时限方面的注意事项,为我们答疑解惑。同时,认真梳理业务流程,创新便捷业务流程,确保按时通关。四是有关部门为我们协调港口、保税仓储等资源,确保船舶到港后及时高效转运至保税仓库储存。下一步,我们将进一步创新销售模式,扩大销售规模,使老百姓实实在在享受到平行进口汽车带来的红利。”

针对此次处罚事件及后期整改事项,北京商报记者尝试对畅捷通支付、易生支付两家公司进行采访,但多次拨打畅捷通支付电话均未获接听,截至记者发稿也未获得易生支付方面的进一步回应。不过,从违规事由来看,两家公司均涉反洗钱违规被罚。

2.665亿罚单创单年纪录

对此,范磊对记者表示,非一线城市一直都是同程艺龙的发展重点,主要是因为目前在线旅游在这一类市场渗透率还处于较低水平。而之所以疫情后这一市场先行复苏且增长迅速,主要是因为疫情后旅游行业在结构上发生了一些变化,一方面旅游行业线上化趋势在加快,同时行业头部整合效应更加明显。

值得注意的是,针对洗钱、涉赌涉诈等支付黑灰产,多部门重拳出击,且监管力度持续加大。北京商报记者还注意到,除了因涉反洗钱问题被罚外,也不乏多家支付机构因为银行卡收单、支付结算及备付金问题被罚,其中银行卡收单违规问题最为突出,包括未备案进行收单、超范围开展收单、未按规定进行收单银行结算账户管理等。

同时,范磊表示同程艺龙还将通过会员体系、通过交叉销售,提升客户的ARPU值,就是每年客户在同程艺龙消费的次数频率以及每次消费产品的数量。此外,范磊还提到,背靠微信的流量,同程艺龙的用户积累和转化会比较轻松。

“从多次被罚机构的业务类型来看,重点业务为银行卡收单的机构更容易踩到红线。”对于支付机构后期发展,苏筱芮建议,机构应从制度方面进行规范,例如针对风险较高的交易制定专门的风险管理制度,加强特约商户管理;同时需要优化合规管理架构,引入合规、反洗钱领域的专门人才,深入学习和研究合规工作的监管要求;其次,应根据制度细化落实各项措施,例如建立收单交易风险监测系统,建立特约商户信息管理系统,借助科技手段将合规工作抓实抓细。

尽管MPU快速增长,可相较于同程艺龙的MAU,两者之间还存在较大挖掘空间。为了提高转化,范磊对记者表示,同程艺龙有意识地将资源集中到从MAU到MPU的转化:一方面是优化用户预订流程,另一方面是扩宽产品量、提高产品触达能力以及提升服务质量。

财报显示,随着国内旅行需求被陆续释放,2020年第二季度,同程艺龙MAU已回升至1.76亿,基本恢复至去年同期水平;MPU达到1860万,较第一季度大幅增长25.7%,同程艺龙平台的用户搜索量也在逐季改善。

41张罚单中,百万级罚单有11张,被罚机构包括易生支付、银盈通支付、开联通支付、中付支付、敏付科技、新浪支付等;千万级罚单达5张,其中商银信公司涉16项违规行为一次性被罚1.16亿元,刷新支付罚单最高纪录。“年内央行对支付机构开出41张罚单,表明监管对支付合规工作的充分重视,反映出支付行业从重从严监管的态势。”麻袋研究院高级研究员苏筱芮告诉北京商报记者,从处罚金额、频次等来看,今年的罚单具有如下特征:一是处罚频次增加,伴随着监管顶层制度的日益完善和监管科技水平的精进,违规机构的“小动作”已难以藏身,发现一起、查处一起;二是金额屡破新高,对于违规情形恶劣、违规次数较多的“累犯”型机构,监管通过重罚表明其根治乱象的决心。

“从被处罚的个人类型来看,既有管理层如公司总经理、副总经理,也有业务部门负责人,涉及风控、运营等关键部门,表明监管的靶向性和精准性正不断提升。”苏筱芮如是评价道。

Author: jeanlanoix.com